Ügyfélkapcsolati folyamatok fejlesztése

  • Kiterjedt partnerfüggő engedményrendszer
  • Partnerek pénzügyi folyószámlájának naprakész nyomonkövetése
  • Személyre szabott kapcsolattartás a partnerekkel

Ügyfélkapcsolat kezelés (CRM)

crmA CRM modul a dSuite vállaltirányítási rendszer része, mely az ügyfélkapcsolatok számítógépes támogatását, és ügyféladatok karbantartását teszi lehetővé. Ezen modul részei: 

  • Partnerkezelés
  • Hitel, folyószámla
  • Engedményrendszer

Partnerkezelés

A dTrade rendszerben a partnerkezelés háromszintű hierarchiában valósul meg. Lehetőség van partner csoportok felvételére, melyek tetszőleges rendezési szempontot valósítanak meg. Egy partner több partner csoportban is szerepelhet, így ezeket többféle csoportosításban is lehet tárolni. Egy partnerhez fel lehet venni partner személyeket, melyek a kapcsolattartáshoz fontos adatokat tárolják.

A listákból lehetőség van csoportos üzenetküldésre több elem kijelölésével. A partner csoportnak küldött üzenet a csoport összes tagjának kerül elküldésre. Lehetőség van előre definiált sablon üzenet küldésére, ahol a megfelelő értékek behelyettesítődnek az üzenetbe.
Az üzenetnek három típusa lehet: e-mail, fax, SMS.


Partner csoportok

A partner csoport egyes partnerek megadott szempont szerinti összerendelését reprezentálja. Lehetőség van teljes partnercsoport számára körüzenet küldésére, valamint összegző kimutatások készítésére. A fontosabb felvehető adatok:

  • Név,
  • Rövidítés,
  • Megjegyzés.
     

Partnerek

A partner objektum az összes céggel kapcsolatban lévő partner tárolására való. Háromféle alap típus van:

  • Vevő,
  • Szállító,
  • Levelező.

Ezek nem zárják ki egymást, tehát egy partner lehet egyszerre vevő és szállító is.
A vevő partnerek a vevői ajánlat, rendelés, szállítólevél, ill. számla objektumokon vehetőek fel partnerként.
A beszállító partnerek a szállítói rendelés és készletmozgás rekordok partnereként jelennek meg. A levelező típusú partnereknek csak üzenetek küldhetőek.
Természetesen bármikor van lehetőség az egyes partnerek típusának változtatására, illetve bővítésére. A különböző partnertípusok közös adatai:

  • Név,
  • Elszámolási valuta,
  • Alapértelmezett fizetési mód,
  • Külföldi, EU tag,
  • Adószámok,
  • Elérhetőségek (számlázási, szállítási),
  • Stb…
     

Partner személyek

A partner személy bejegyzéseken keresztül lehet a partner cégeknél dolgozó személyeket felvenni, így egy partnerhez több kapcsolattartó is felvehető. Az üzenetek küldésekor partner személy is választható címzettnek, így egy cég részére akár több alkalmazottnak is lehet üzenetet küldeni. Partner személy fontosabb adatai:

  • Név, megszólítás,
  • Beosztás,
  • Elérhetőségek.

Partnerek adatai
Partnerek adatai

A partnerekről az összes fontos adat jól átláthatóan kezelhetőek.

Partner hitelkerete
Partner hitelkerete

Minden partnerhez egyedileg határozható meg a hitelkerete.



Hitel, folyószámla

A partner felé fennálló követelés illetve tartozások nyilvántartása úgy valósul meg, hogy a számla kiegyenlítések külön vihetőek fel. Ily módón a számlák és az azokhoz tartozó befizetések nyomon követhetőek.

Partnerenként beállítható a tartozás limit, amely összegű tartozás felett a program nem enged utalásos számlát kiállítani az adott partnernek. Továbbá beállítható egy fizetési határidő, amely az utalásos számlára kerül, mint fizetési határidő, valamint egy fizetési határidő limit napokban, ami a fizetési határidő letelte után eltelt napok számát jelenti, amikor még lehet számlát kiállítani.


Kapcsolódó Tartalmak: 


CRM - Customer Relationship Management

Az ügyfélkapcsolat kezelés (Customer Relationship Management - CRM) fogalma egy cég partnerei felé irányuló folyamatainak leírására vonatkozik. A CRM szoftver célja, hogy ezeket a folyamatokat támogassa, illetve hogy jelenlegi és potenciális ügyfelekkel kapcsolatos információkat tároljon.
(wiki)

Ügyfélkapu

Vélemények

„Mióta a dSuite rendszert használjuk hatékonyabban tudom kiszolgálni a vevőinket és teljesebben átlátom a megrendelés állományt.”

Sági József
Knott-Technik-Flex Kft. - Logisztikai vezető

 

„A dSuite rendszer használata csökkentette a dolgozói jelentések pontatlanságából adódó eltéréseket, javította a gyártási folyamatok nyomon követhetőségét.”

Fehér Zsolt
Knott-Technik-Flex Kft. - Műszaki menedzser